Да здравствует король Джулиан: Изгнание!

Королевство падает. Горный лемур Кото приводит армию и сгоняет жителей в лагерь, заставляя работать на нового правителя. Король Джулиан XIII теряет корону и вместе с советником Морисом бежит прочь. Союзников почти нет, но удача подкидывает находку: старую советскую подводную лодку. К ним присоединяются Панчо и Тед, и компания уходит в море на поиски тех, кто поможет вернуть власть.

Пока свергнутый король странствует по океану, его телохранительница Кловер отправляется с Сейджем к его наставнику. Им нужен способ дать отпор Кото. А Морт остаётся среди пленников и тихо пытается поднять сопротивление изнутри.

Путь героев проходит через дикие острова и странные встречи. Они попадают к воинственным самкам лемуров, натылаются на сирен и акул, сталкиваются с космическими шимпанзе и другими чудаками. Вся история держится на одном: свергнутый король хочет собрать силы и освободить свой народ.