Сезон охоты: Байки из леса

Лесные жители Тимберлайн собираются на ежегодный летний поход. Ночью у костра олень Эллиот травит друзьям жуткую байку про Ротозлобооборотня, который воет в чащах заповедника и пугает всех, кто зашёл слишком далеко. Медведь Буг слушает и впадает в панику. Ему так страшно, что он готов бросить каникулы и пересидеть дома, пока не убедится, что чудовище ушло. Эллиот не бросает друга в беде. Вместе с таксой Сосиской, лосихой Жизель и остальной компанией он придумывает план: пойти по следам легенды и выбить из Буга трусость. Звери лезут вглубь заповедника, где слухи о странном существе уже живут сами по себе. Кто то видел тень, кто то слышал вой, кто то клянётся, что оборотень бродит рядом. Тем временем бывший охотник Шо работает экскурсоводом и замечает в чаще нечто похожее на зверя из байки. Для него это шанс вернуть сезон охоты и свести старые счёты с Бугом и Эллиотом. Шо уговаривает шерифа Горди открыть охоту. Горди соглашается неохотно и велит искать только оборотня, но Шо зовёт на помощь хозяев забегаловки Эда и Эдну. Лес заполняется людьми с ружьями и взаимными подозрениями. Пока компания пытается помочь Бугу, между друзьями вспыхивают ссоры. Эллиот рвётся доказать, что байка была для пользы. Буг считает, что его пугают ещё сильнее. Сосиска от голода начинает примерять легенду на себя. Жизель мирит всех и уговаривает не бросать поход.