Макс

В городе бродит необычный бездомный — огромный мужчина в фиолетовом костюме, с маской и когтями. Это Макс, который искренне считает себя супергероем. Он ночует в картонной коробке в тёмном переулке, а после стычек с хулиганами его привычно забирает полиция. Каждый раз на выручку приходит Джули Уинтерс — внештатный соцработник. Она даёт Максу крышу над головой и старается удержать его в реальности, хотя сама едва справляется с собственными проблемами.

Но реальность у Макса двоится. Против воли он проваливается в Аутбэк — дикий мир джунглей, где становится сильным защитником Королевы джунглей. Странность в том, что Королева — точная копия Джули. Сама Джули в городе не верит рассказам Макса и даже не подозревает, что тоже существует в том мире.

Граница между мирами истончается. Появляется Мистер Гон — он знает о Максе и Джули больше, чем они сами, связан с зубастыми тварями Исзами и явно метит в Джули. Макс мечется между улицами города и зарослями джунглей, пытаясь догнать Гона. Позже в эту запутанную историю втягивается Сара — девочка, которую Джули берёт на консультацию.