Джим Баттон

В мире, где локомотивы ходят по воде и воздуху, а деревья отлиты из стекла и металла, живут драконы. Их королева миссис Скалозуб больна. Единственное лекарство это смех, но драконы не умеют смеяться. Она приказывает пиратской шайке Чертова дюжина похищать человеческих детей, чтобы те научили её.

Одного малыша по ошибке доставляют не к драконам, а на остров Горноземье. Жители находят в посылке темнокожего мальчика, называют Джимом Баттоном и воспитывают как родного. Через десять лет Джим становится лучшим другом машиниста Люка и его локомотива Эммы. Этот состав не нуждается в рельсах, умеет плавать и преодолевать любые преграды.

Остров мал для троих. Король вынуждает Люка и Эмму уехать, и Джим отправляется с ними. В пути они сталкиваются с пиратами, которые везут принцессу Лиси к Скалозуб. Джим и Люк вмешиваются, чтобы спасти принцессу и всех похищенных детей. Начинается опасное путешествие на Эмме, полное встреч с необычными существами.