Друзья ангелов: Между мечтой и реальностью

После событий первого сезона ангел Раф проводит летние каникулы в городе ангелов, но ее покой нарушает один и тот же навязчивый сон. В нем она идет к алтарю вместе с демоном Сульфусом, пока внезапный порыв ветра не вырывает ее из мира грез. Чтобы отвлечь подругу от тяжелых мыслей, Уриэ, Дольче и Мики предлагают ей отправиться в летний лагерь Санни Колледж. Девушки искренне верят, что эта поездка поможет Раф забыть прошлые чувства, ведь Сульфуса там быть не должно.

Однако реальность быстро рушит их планы, потому что демоны приезжают в ту же самую школу. На праздничном маскараде в честь открытия смены Раф танцует с обаятельным незнакомцем. Сильный порыв ветра срывает маски, и перед ней снова оказывается Сульфус. В эмоциональном порыве ангел пытается убедить его и себя, что давно выбросила соперника из головы и встретила новую любовь. В это же время их подопечные получают задание отремонтировать старый театр и поставить пьесу о Ромео и Джульетте. Когда на репетициях появляется загадочный незнакомец в капюшоне и пытается сорвать работу, ангелам и демонам приходится объединиться. В процессе расследования они узнают о древней легенде Тайко и Саи, а также о тайном Пути Превращений, где дует опасный Ветер Обманов.