Том и Джерри: История о Щелкунчике

После окончания рождественского балета «Щелкунчик» в оперном театре Нью-Йорка на сцене остаются мыши Джерри и Таффи. Тишина запускает механизм магии. Оживают игрушки: ёлочное украшение Поли, лошадка Нелли, обретающая голос только при натяжении шнурка, и балерина из шкатулки. Джерри начинает танец с балериной, и пространство преображается в заснеженное игрушечное королевство. Мышь коронуют как правителя, игрушки устраивают пиршество.

Шум привлекает кота Тома и его уличную банду во главе с Королём Котов. Они врываются, берут игрушки в плен, похищают балерину и захватывают трон. Джерри, Поли и Нелли пытаются дать отпор, но захватчики заталкивают их в пушку и выстреливают. Таффи остаётся незамеченным и следует за котами, чтобы передать друзьям информацию об их расположении.

Компания направляется к яркой звезде, чтобы найти Создателя Игрушек. Том пускается в погоню. Нелли попадает в плен и под угрозой выдаёт маршрут остальных. В мастерской герои встречают Санта Клауса. Он ремонтирует Поли, превращая его в полноценную игрушку, и вручает ключ для активации армии солдатиков. Санта предупреждает: волшебство рассеется на рассвете, и без возврата королевства до этого часа коты получат власть навечно.

С подкреплением Джерри атакует захватчиков и выбивает их. В бою Нелли получает повреждения, защищая остальных, но магия восстанавливает её и дарует способность говорить без шнурка. Джерри и балерина вновь исполняют танец, им возвращают короны. Финальная сцена обнажает реальность: зрителями этого действа в пустом зале оказались настоящая балерина и Создатель Игрушек.