Все собаки празднуют Рождество

Аннабелль, хранительница собачьего рая, собрала вокруг себя маленьких ангелов и начала рассказ. Действие перенеслось в Сан Франциско, где в кафе «Укус блохи» шла подготовка к Рождеству. Чарли, Итчи и Саша весело наряжали ель, но главной их целью был сбор средств для Тимми, щенка с переломанной лапой. Атмосфера дружелюбия рухнула с появлением Карфейса и его громилы Киллера. Отказ Чарли платить привел к тому, что злодей применил колдовской свисток. Мгновенная гипнотическая волна лишила всех воли: исчезли игрушки, еда и спасительные деньги для Тимми. Расследование в ломбарде Карфейса привело друзей к Беладонне. Ее замысел был ужасен: она установила в городе чудовищный свисток, чтобы в полночь заставить псов обокрасть собственных хозяев. Люди вышвырнут животных на холод, и Сан Франциско повторит судьбу Карфейса, который в детстве тоже стал никому не нужным. Понимая, что без точных координат свистка им не справиться, Чарли призвал Аннабелль. Она вручила жетон, и троица преобразилась в духов Рождества. Итчи стал прошлым, Саша настоящим, а Чарли будущим. После каждого часового боя они являлись Карфейсу с видениями. Ему показали боль, которую он причинял, и пустоту, которая его ждет. Это была последняя попытка пробудить в нем совесть.