Азур и Азмар

В средневековом замке арабская кормилица Дженан растит двоих мальчиков как родных братьев. Азур, сын хозяина, белокурый и голубоглазый. Азмар, её родной сын, смуглый и кареглазый. Дженан рассказывает детям сказки своей далёкой родины. Мальчики особенно запоминают легенду о фее джиннов: красавица томится в хрустальной клетке и ждёт храброго принца, который её освободит. Но отец Азура не одобряет дружбу сына с сыном служанки и отсылает Азура учиться, а Дженан с Азмаром выгоняет из замка. Проходят годы. Возмужавший Азур решает плыть за море на поиски феи. Корабль гибнет в буре, юношу выносит на берег незнакомой земли. Местные говорят на языке няни, но боятся его голубых глаз. Азур притворяется слепым. К нему пристаёт нищий горбун Крапу, который тоже когда то искал фею, но не добился успеха. Вместе они ищут волшебные ключи. Случайно Азур находит дом Дженан. Няня стала богатой купчихой и радостно принимает его. Азмар встречает приёмного брата настороженно: он сам мечтает освободить фею. Дженан уговаривает обоих идти вместе. К ним прибиваются спасённая от разбойников принцесса Шамс ус Сабах и мудрый лекарь. Двое юношей отправляются к чёрной горе, где по преданию спрятана фея.