Лис и пёс

Маленький рыжий лисёнок остался один после гибели матери. Сова Большая Мама, воробей Динки и дятел Бумер приметили малыша и помогли ему добраться до фермы вдовы Твид. Женщина подобрала, накормила, оставила у себя. Назвала Тоддом. По соседству живёт охотник Амос Слейд. Он как раз привёл домой щенка гончей по кличке Коппер. Старый пёс Чиф сначала ворчал на новичка, но потом принял. Тодд гулял по округе и однажды наткнулся на Коппера. Два малыша сразу сдружились. Прятки, беготня по полям, купание, каждый день вместе. Поклялись дружить навеки. Только взрослые видят всё иначе. Для Амоса лис это добыча, а гончая должна выслеживать. Вдова Твид тревожится, когда Тодд лезет на чужой двор. Птицы пытаются объяснить лисёнку: Коппер вырастет и станет охотничьим псом. Тодд не понимает. Наступает сезон охоты. Амос берёт Чифа и Коппера и уезжает в лес на долгие месяцы. Тодд остаётся на ферме, ждёт друга и сам постепенно превращается во взрослого лиса. Когда Коппер вернётся, оба уже будут другими.