Балто 2: В поисках волка

После первой части у Балто и хаски Дженны в Номе на Аляске рождаются шестеро щенков. Пятеро похожи на мать и быстро находят хозяев. Шестая, Алу, пошла в отца: серая шерсть, острые уши, волчий взгляд. Никто не берёт её в дом, девочка остаётся с Балто.

Проходит год. Алу вырастает и всё чаще уходит к лесу. Охотник принимает её за волка и стреляет. Балто спасает дочь, а потом рассказывает правду о себе. Отец наполовину волк. Алу ранит это известие. Она убегает из города, чтобы разобраться, кто она такая. Балто идёт следом через тайгу. Борис, Мук и Лук пытаются присоединиться, но природа оставляет путь только отцу и дочери.

Ночью Балто снятся сны. Ворон гонит его по льду к далёкой стае. В пути встречаются хитрая лиса, трое росомах и гризли, который внезапно исчезает. Алу находит пещеру и знакомится с полевой мышью Муру. Мышь помогает ей заглянуть внутрь себя и услышать зов крови. Отец и дочь встречаются снова и идут вместе туда, куда указывает ворон, к берегу, где ждёт голодная стая.