Смурфики и волшебная флейта

В средневековом королевстве к замку приезжает торговец музыкальными инструментами. Король сразу выпроваживает гостя, чтобы шут Пирлуит снова не начал терзать слух обитателей. Торговец уходит и оставляет флейту с шестью отверстиями. Король бросает её в камин. Из огня поднимается густой зелёный дым. Когда пламя гасят, инструмент оказывается цел. Пирлуит очищает флейту от сажи и пробует сыграть. Все, кто слышит мелодию, против воли пускаются в пляс и не могут остановиться, пока звучит музыка. Если играть слишком долго, слушатели валятся с ног от изнеможения.
Весть доходит до проходимца Матьё Торшесака. Он проникает в замок, выманивает флейту у доверчивого шута и скрывается. Злодей ездит по дорогам на глухом коне, заставляет состоятельных путников танцевать до потери сознания и обирает их.
Йохан вместе с Пирлуитом бросаются в погоню и сами оказываются бессильны против музыки. Они обращаются к волшебнику Хомнибусу. Тот переносит обоих в скрытую лесную страну, где живут маленькие синие человечки смурфики в белых колпачках. Когда то именно они сделали такую флейту из сердцевины особого дерева. Великий Смурф выслушивает рассказ и соглашается помочь. Вся деревня принимается мастерить новую флейту, способную противостоять украденной.