Ледяная принцесса

В зелёной стране вечного лета живёт последний дракон Табалуга. Он ещё маленький и не умеет выдыхать пламя. Рядом с ним всегда божья коровка Балли. На камне они находят послание матери. Часть текста скрыта, и Табалуга читает его по своему. Он уходит в соседнюю ледяную страну вечной зимы, чтобы обрести огонь.
В снежных землях его встречает ледяная принцесса Лили. У неё волосы цвета древнего льда. С ней весёлый полярный медведь Лимбо. Жители двух королевств давно смотрят друг на друга с недоверием. Лили не знает всей истории и ведёт нового знакомого к правителю ледяных земель. Правитель живой снеговик Арктос. Когда то он уничтожил почти всех драконов. Теперь хочет заморозить зелёную страну и покрыть мир вечной зимой.
Арктос притворяется добрым и обещает помочь найти огонь. На деле готовит ловушку. Лили, Балли и Лимбо остаются рядом с юным драконом. Вместе они проходят недоверие двух миров и опасные испытания. Лили помогает Табалуге поверить в себя. Он открывает ей другой взгляд на соседнюю землю.