Рекомендация старшеклассника Ивамото

Начало века, 1910-е. Кодо Ивамото учится в школе Сэйхо, но обычным подростком его не назовёшь. Его школа подконтрольна военным и тайно ищет людей с аномалиями. По приказу сверху Кодо колесит по Японии, проверяя любые слухи о чертовщине.

Приехав в деревню, где прямо с неба падает чёрный снег, он встречается с мальчиком, обладающим даром. Тот искренне считает свою силу болезнью. Кодо объясняет, как с этим жить, показывает сходство их судеб и оставляет ему рекомендацию в Сэйхо.

Дальше Кодо снова ждёт дорога. Новые места, мистические случаи и истории людей, которые невозможно вписать в сухую формулировку доклада.