Волчок и фабрика всего на свете

Уильям Вулф живет в школе интернате и не умеет жить по чужим правилам. Носит волчью маску, придумывает странные вещи, одноклассники смеются. Возле школы замечает светящихся существ и идет за ними в лес. Существа ныряют в портал внутри дерева. Уильям прыгает следом и попадает на Фабрику Всего.
Фабрика спрятана в центре Земли. Спрайты собирают облака, выращивают деревья, придумывают сны, кроликов, икоту, воспоминания и время. Всё, что есть на поверхности, сначала рождается в этих лабораториях. Спрайты зовут мальчика Волчком: люди обычно не видят их мир, а он видит.
Волчок знакомится с Ксандрой и Спраутом. Они ходят по общежитиям спрайтов, спорят с соседним дортуаром, ухаживают за больными деревьями, заглядывают в лабиринт памяти и лабораторию смеха. Профессор Лакскрафт с фиолетовой бородой замечает, что воображение мальчика работает иначе. Творческая энергия фабрики, виспы, откликается на идеи Волчка и превращает их в живые вещи.
Пока он учится управлять этой силой, идет спор двух начал. Спрайты отвечают за созидание. Дисэреи считают, что без распада мир не обновится. Волчок стоит между ними и понимает, зачем оказался здесь. Быть другим значит менять то, что уже застыло.