Хи-Мэн и Властелины Вселенной

Принц Адам, наследник трона Этернии, при дворе своего отца Рандора выглядит беззаботным и немного ленивым. На самом деле, он тайно тренируется с мечом. Произнеся заклинание замка Грейскалл, он превращается в Хи-Мена, самого сильного человека во всей вселенной. Его верный тигр Кринджер в этот момент тоже меняется, становясь Боевым Котом.

Секрет его превращения знают немногие: оружейник Дункан, Волшебница Грейскалла и иногда шут Орко. Капитан стражи Тила, дочь Дункана, об этом не догадывается. Несмотря на это, она готова защищать принца, считая его слабее обычной дворцовой охраны.

Тем временем Скелетор, с лицом-черепом и грозным посохом, восседает на Змеиной горе. Его цель — завладеть секретами Грейскалла. Его поддерживают Зло Лин, Зверочеловек, Триклопс и другие приспешники, которые хороши для внезапного нападения, но не для затяжной осады.

Каждая серия — это новый хитроумный план Скелетора: украсть реликвию, пробить магический барьер, подменить короля или выманить Хи-Мена из замка. Адам тем временем продолжает вести себя при дворе как обычно, отпуская шутки и исчезая в нужный момент. Все думают, что принц опять уклонился от своих обязанностей.

Помимо волшебства, в защите Этернии участвуют и обычные люди. Дункан куёт оружие и держит оборону. Тила сражается, не прибегая к превращениям. Орко, хоть и путает заклинания, всегда оказывается в гуще событий. Волшебница же не участвует в прямых боях, а решает, кому доверить силу, заключенную в артефакте. Скелетор же не рассуждает о морали. Ему нужен замок, потому что власть над Грейскаллом означает власть над всей Этернией и даже за её пределами.