Приключения Билли и Мэнди

Один выпуск — две совершенно разные, но одинаково безумные истории.

В первой Билли и Мэнди снова в центре хаоса. Билли — беззаботный мальчишка, который сначала делает, а потом (если повезёт) думает. Мэнди — полная ему противоположность: расчётливая, хладнокровная и почти никогда не улыбается. Когда Грим приходит забрать душу старого хомяка Билли, ребята не собираются сдаваться без боя. Они предлагают сыграть в лимбо — и выигрывают. Теперь Грим по договору обязан быть их лучшим другом вечно. Скелет с косой переезжает к детям, помогает им по мелочам и заодно тащит их в самые нелепые передряги. Благодаря его силам троица то и дело проваливается в потусторонние миры, где их ждут демоны, богини хаоса, призраки и прочие создания, от которых у нормальных людей волосы встают дыбом. Приключения выходят мрачными, абсурдными и щедро приправленными чёрным юмором.

Вторая история — про Хектора Кон Карне, амбициозного злодея, который спит и видит, как бы захватить мир. После взрыва от него остались только мозг и желудок. Доктор Гастли, не теряя времени, помещает их в банки и подключает к цирковому медведю Боскову. Теперь мозг Хектора пытается рулить, но Босков то и дело отвлекается на еду, а планы мирового господства рушатся из‑за нелепых случайностей и бестолковой армии под командованием генерала Скарра.