В поле плащ становится поводом свести счёты. Братья не поднимают нож. Бросают Иосифа в колодец и продают торговому каравану. Отцу несут запачканную одежду и говорят про зверя. Иаков рвёт на себе ризы. Сын уже едет в Египет в цепях.

В доме Потифара раб быстро встаёт над прочими слугами. Считает зерно, наводит порядок, не трогает чужое. Жена хозяина зовёт его к себе. Иосиф отказывается. Его сажают в темницу по ложному слову. Там он снова видит чужие сны: виночерпия и пекаря. Один про чашу, другой про корзины. Толкование расходится с тем, чего хочет услышать камера.

Фараону снятся тощие коровы и пустые колосья. Двор полон магов, смысла нет. Иосифа выводят из ямы. Он говорит не загадками, а про годы сытости и годы голода. Египет получает план: копить зерно, пока земля ещё родит. Мальчик из Ханаана оказывается у чужого трона и носит чужое кольцо. Дома отец всё ещё смотрит на плащ. Братья всё ещё живут с этой ложью.

В студии полноценное развлекательное шоу. Интервью, песни, скетчи. Рядом крутится соседка Кристин, которой неймётся в эфир, управляющий зданием мистер Хобсон, нотариус миссис Хьюз и робот Орхоптитрон. Эфир ломается регулярно: то лифт застрянет, то карантин объявят, то соседи нагрянут, то техника капризничает.

Во второй половине выпуска Пибоди и Шерман отправляются в другую эпоху и сталкиваются с историческими фигурами. Наполеон, Моцарт, Марко Поло, Екатерина Великая, братья Райт, Клеопатра, Сакагавея, Аристофан и многие другие. Задача почти всегда одна: помочь герою разобраться с его загвоздкой, не сломав ход истории, и успеть вернуться к эфиру. Шерман учится, спорит, тащит в кадр питомцев и устраивает мелкие сбои. Пибоди держит программу, чинит последствия и между делом вбивает сыну факты. Четыре сезона, пятьдесят две серии минут по двадцать три. Сюжет фильма 2014 года тут почти не всплывает.

Зимой в Номе вспыхивает дифтерия. Сыворотка есть в Ненане, за сотни миль. Самолёт и корабль сквозь буран не проходят. Остаётся собачья упряжка через снег, лёд и пургу. Вожак маламут Стил не хочет видеть Балто в команде. Когда упряжка с лекарством сбивается с пути, Балто выходит на трассу. Всё держится на том, кто проведёт собак через вьюгу и спасёт детей.

Второй фильм про дочь Балто и Дженны, Алу. Братья и сёстры похожи на хаски, она ближе к волку. Никто не берёт её в дом, растёт с отцом. Повзрослев, уходит искать место между собаками и волками. Балто идёт следом.

Третий фильм, 1928 год. Сын Балто Коди возит почту. В Ном прилетает самолёт пилота Дюка. Воздух быстрее саней, работа псов под угрозой. Борис тем временем влюбляется в гусыню Стеллу и скрывает страх высоты. Сюжет про гонку упряжки против самолёта.

В год её рождения в стране незаконно остались четверо белых мужчин. Один из них может быть отцом. Она идёт за ними. Учится у слепого кузнеца. Берёт оружие из упавшего с неба железа. Уходит в путь через харчевни, додзё, порты и дома, где торгуют телами и порохом.

С ней Ринго, повар без рук. Он видит в ней мастера. Навстречу выходит Тайген. Его честь задета после встречи с незнакомцем в очках. Рядом история принцессы Акэми, дочери даймё из золотой клетки.

Луиджи Угетто вместе с братьями ходил через Альпы строить тоннели. На одной из таких строек он встретил будущую жену Чезиру. Молодая семья пыталась пустить корни, но судьба подбрасывала новые испытания: войны, болезни и нищету. Поиски безопасности и сытой жизни в итоге привели их во Франция. Легко не было и там — приезжих рабочих не жаловали, хоть в их труде и нуждались.

Эту семейную хронику пересказал режиссер Ален Угетто, внук Луиджи. Через воображаемую беседу с бабушкой Чезирой он честно показывает, как его предки ломали границы и стериотипы, просто чтобы дать детям будущее.

И тут к Стэнли на школьном дворе подходят двое взрослых в строгих костюмах. Заявляют: «Парень, ты в деле». Выяснилось, что инженеры где-то накосячили и сделали лунный модуль слишком тесным для взрослых мужиков. Нужен компактный космонавт. Стэнли предлагают секретную миссию — полёт «Аполлон-10½».

Параллельно взрослеющий герой с теплотой вспоминает то время: как мазались кремом у бассейна, что ели на ужин, какие фильмы смотрели в автокинотеатрах и как вся страна буквально бредела космосом. Это классная микстура из детских фантазий и уютного быта шестидесятых.