Сначала нас отправляют на орбиту вместе с БиМО. Маленький робот падает на заброшенную станцию, где заканчивается кислород, и решает поиграть в шерифа, хотя его никто не просил. В компании крольчихи-ученого и странного зеленого желе по имени Олив он пытается навести порядок там, где все давно смирились с гибелью.

Второй эпизод — про Марселин и Жвачку. Девушки едут в Стеклянное королевство, где снова проснулся древний дракон. Попутно им приходится разбираться не только с монстром, но и со своими старыми обидами и прошлым, которое они долго пытались замять.

Третий час — долгожданное возвращение Финна и Джейка. Братья снова вместе, но это уже не простая охота на чудовищ. Это история о том, что остается от крепкой дружбы, когда эпоха больших подвигов подходит к концу.

И на десерт — Мятный Дворецкий, который переродился в ребенка и пошел учиться в школу магов. На кампусе происходит чертовщина, а подозрения падают на него — прошлые темные грешки никто не забыл.

Тимон искренне считает себя гением и постоянно придумывает «надёжные схемы как швейцарские часы». Пумба проще, постоянно хочет есть и, как ни странно, чаще оказывается правым. Герои не сидят в своей саванне: их заносит то в Париж, то в Нью-Йорк, то в Лас-Вегас. И везде они умудряются довести до ручки любого, кто встречается на пути. Самый частый пострадавший — хитрый аферист Квинт, который меняет профессии как перчатки: от хозяина зоопарка до римского императора.

Время от времени в кадре мелькает Симба — для ребят он всё тот же парень, которого они выходили слизнями. Рафики толкает мудрые телеги, Зазу пытаются рулить хаосом и медленно сходит с ума, а у троицы гиен вообще свои отдельные мини-серии. Ну и не забываем улитку Спиди, который тупит, тормозит, но всё равно всех обгоняет.

Перелом происходит на пиру, когда Моисей помогает сбежать девушке Сепфоре и следом за ней попадает в рабские бараки. Настоящая сестра Мириам раскрывает ему тайну его рождения, а страшные фрески на стенах дворца подтверждают ужасную правду: египтяне действительно топили младенцев. Не в силах принять это, Моисей вступается за раба, случайно убивает надсмотрщика и скрывается в песках.

В пустыне его приютило племя мадианитян. Моисей женится на Сепфоре и ведёт простую жизнь пастуха. Всё меняет встреча с горящим кустом в горном ущелье — высший голос повелевает ему вывезти свой народ из рабства. Моисей возвращается в Фивы уже другим человеком. Рамзес, уже восседший на трон, сначала рад встрече, но жесткое требование брата отпустить рабов превращает бывших друзей во врагов. Рамзес держится за власть и имя отца, а Моисей стоит за правду.

За стеной водопада их встречает легендарное Эльдорадо. Народу нужен символ, и в чужаках сразу признают предсказанных богов. Пока вождь щедро осыпает гостей драгоценностями, жрец Цекель Кан ищет любую оплошность, чтобы устроить проверку кровью. Единственная, кто сразу понимает, что перед ней обычные мошенники — это девушка Чель. Ей надоели жестокие порядки родины, и она соглашается хранить их тайну взамен на возможность уйти вместе с ними. Но чем дальше заходит эта игра, тем сильнее рушится дружба главных героев: один жаждет уплыть богачом, а второй находит в этом месте свой настоящий дом.

В поле плащ становится поводом свести счёты. Братья не поднимают нож. Бросают Иосифа в колодец и продают торговому каравану. Отцу несут запачканную одежду и говорят про зверя. Иаков рвёт на себе ризы. Сын уже едет в Египет в цепях.

В доме Потифара раб быстро встаёт над прочими слугами. Считает зерно, наводит порядок, не трогает чужое. Жена хозяина зовёт его к себе. Иосиф отказывается. Его сажают в темницу по ложному слову. Там он снова видит чужие сны: виночерпия и пекаря. Один про чашу, другой про корзины. Толкование расходится с тем, чего хочет услышать камера.

Фараону снятся тощие коровы и пустые колосья. Двор полон магов, смысла нет. Иосифа выводят из ямы. Он говорит не загадками, а про годы сытости и годы голода. Египет получает план: копить зерно, пока земля ещё родит. Мальчик из Ханаана оказывается у чужого трона и носит чужое кольцо. Дома отец всё ещё смотрит на плащ. Братья всё ещё живут с этой ложью.

В студии полноценное развлекательное шоу. Интервью, песни, скетчи. Рядом крутится соседка Кристин, которой неймётся в эфир, управляющий зданием мистер Хобсон, нотариус миссис Хьюз и робот Орхоптитрон. Эфир ломается регулярно: то лифт застрянет, то карантин объявят, то соседи нагрянут, то техника капризничает.

Во второй половине выпуска Пибоди и Шерман отправляются в другую эпоху и сталкиваются с историческими фигурами. Наполеон, Моцарт, Марко Поло, Екатерина Великая, братья Райт, Клеопатра, Сакагавея, Аристофан и многие другие. Задача почти всегда одна: помочь герою разобраться с его загвоздкой, не сломав ход истории, и успеть вернуться к эфиру. Шерман учится, спорит, тащит в кадр питомцев и устраивает мелкие сбои. Пибоди держит программу, чинит последствия и между делом вбивает сыну факты. Четыре сезона, пятьдесят две серии минут по двадцать три. Сюжет фильма 2014 года тут почти не всплывает.

Вокруг Розочки целая компания. Мягкий великан Бигги с червячком, крошка Смидж, которой хватает энергии на пятерых, блестящий Гай Даймонд, сёстры Сатин и Шенил, диджей Суки, чудной Купер. Бергены тоже меняются. Король Гризл и Бриджет пытаются найти счастье в простых вещах, а не в дедовских обычаях. Музыка, танцы, объятия и попытки понять друг друга в каждом эпизоде. А когда выясняется, что где то далеко живут другие племена троллей с совсем другой музыкой, Розочка зовёт всех к себе. Рождается идея Троллитопии, места, где поп, рок, кантри, фанк, техно и классические тролли живут рядом, уважают чужие привычки и ищут общий ритм.