Спасением (или ловушкой?) для нее становится слух про некое средство Beauty Water. Работает оно пугающе просто: наносишь, и твоя кожа становится гипкой, как глина. Можно лепить из себя кого угодно, никаких операций не нужно. Для Яеджи, уставшей от постоянных унижений, это казалось билетом в счастливую жизнь.

Естественно, она пробует. И затягивает ее мгновенно. Меняя себя раз за разом, она наконец получает то, о чем мечтала: признание, взгляды вслед, успех. Но вместе с этим появляется жуткая одержимость. Внешность изменилась, а глубокие обиды и комплексы остались внутри, подпитывая паранойю.

Первой точкой становится Африка. В Дакаре рельсов толком нет, вокруг пески, а Эйс быстро сваливает дальше по своим гоночным делам. Но Томас не теряется и берётся дотащить местные вагоны до Дар-эс-Салама. В Кении он знакомится с оранжевым паровозиком Нией. Она отлично шарит в местных дорогах и предлагает закомпановаться. Вместе они тянут состав через саванны, разглядывая жирафов и зебр.

Из Танзании друзья плывут в Южную Америку, пробираются сквозь липкие джунгли Амазонки, потом проезжают через Северную Америку с её соляными пустынями, а затем оказываются в Азии среди китайских гор. В каждом месте Томас видит, как живут и работают другие поезда, учится распределять силы и понимает главный урок: гонять в одиночку — совсем не то же самое, что ехать с верным другом. Тем временем Сэр Топхэм Хэтт мчится за ним буквально по пятам через все континенты. В итоге эта поездка меняет Томаса навсегда — из наивного мечтателя он превращается в взрослого и надежного товарища.

Норм спасает Джина, выслушивает историю и просто не может пройти мимо — дает второе обещание, что вернет артефакт в Китай. В итоге король собирает верных леммингов и отправляется в бешеный вояж через полмира. Злодей сдаваться не собирается и постоянно ставит палки в колеса. А дома тем временем ждет семья и дедушкина свадьба. Норму приходится разрываться между долгом перед новым другом и родными, попутно выкручиваясь из нелепых ситуаций благодаря сумасшедшим леммингам.

Все уже предвкушают праздник, но у погоды свои планы. Налетает дикий ветер, начинается буран, и Одинюль оказывается под угрозой. Команда Спасателей не может это так оставить. Ребята берется за дело, по пути знакомятся с новыми друзьями и пытаются укротить стихию. Это классная 46-минутная история про то, как взаимовыручка и настоящая дружба помогают растопить любые зимние заносы.

Икс приземляется прямо перед праздниками и попадает в Город Рождества. Там его находит маленькая эльфийка Холли — приняв пришельца за милую игрушку, она забирает его к себе. Так Икс оказывается в самом эпицентре суеты: вокруг наряжают ёлки, пекут печенье, дарят подарки и искренне заботятся друг о друге. Пришелец впервые в жизни сталкивается с духом Рождества, и этот опыт заставляет его усомниться в своем коварном плане.