Конь-огонь

Сперва всё выглядит как классическая чёрно-белая анимация: узкий экран, пианино за кадром, Микки прыгает на воз с сеном, где друзья вовсю играют музыку. Но идиллию рушит Пит на дымящем автомобиле. Он сигналит, требует уступить дорогу и пытается цапнуть Минни. Микки хитрит и подсовывает ему Кларабеллу, но шутка проваливается. Пит врезается в телегу и буквально выбивает Микки с Горацием за пределы нарисованного мира.

Персонажи пробивают полотно и вываливаются в современный цветной зал, к реальным людям. Пит тут же латает дыру на экране и хихикает из кадра. Минни заперта внутри, а Микки с конём оказались в трёхмерном пространстве, где старые правила мультиков бессильны.

Тогда Гораций начинает одалживать вещи у зрителей в зале — от сладостей до гаджетов. Микки набирает Пита с мобильника на его древний телефон, пуская пену через линию. Герои понимают, что с картинкой можно делать что угодно: крутить её, ломать и заливать водой из застывшего пруда. Пит заперт в плёнке и не соображает, что граница кадра теперь работает против него. Минни надо срочно перетягивать на свою сторону.