Клиффсайд

Городок Клиффсайд стоит на обрыве и почти вымер. Жителей двадцать один. Вокруг скалы, вендиго, птицы и то, чему в обычном вестерне не место. Закон здесь тонкий. Монстры ходят по улице так же спокойно, как ковбои заходят в салун.

Вэйлон хочет быть легендой. Сам себе дал кличку Двухбитный Джерри и рассказывает, как кладёт тварей с первого выстрела. Стреляет он мимо. Рядом Джо. Она мало говорит, метко стреляет и тащит напарника из каждой истории, которую он сам же начинает. Вэйлон потом приписывает подвиг себе. Джо закатывает глаза и идёт дальше.

В ущелье они пересекаются с Корди. Это девушка паук с комплексом признания. Её травит Янис, летающая тварь со скверным характером. Корди сначала смотрит на Вэйлона как на обед, потом слышит от него то, чего не слышала от своих. Вэйлон бросает камень в обидчицу и говорит, что Корди справилась бы. Для паучихи этого хватает, чтобы прилипнуть к человеку и выполнять любой его ковбойский бред буквально.

Дальше болтовня Вэйлона перестаёт быть шуткой. Корди умеет то, чего не умеет самозваный стрелок. Банки, перестрелки и существа со скал воспринимают её всерьёз. Джо видит, что напарник завёл фанатку с ядом и лапками, и пытается удержать город от развала. Сама Смерть тоже не остаётся за кадром. В Клиффсайде даже она ищет работу поспокойнее.