Принцесса и лягушка

Новый Орлеан, начало двадцатого века. Тиана работает официанткой на двух работах и копит на собственный ресторан. Мечту ей оставил отец, с которым она с детства стряпала для соседей. Подруга Шарлотта из богатого дома ждёт принца с бала. В город приплывает принц Навин из Мальдонии. Любит музыку и лёгкую жизнь, а содержание ему уже отрезали. За ним тянется доктор Фасилье, колдун, который торгует вуду и метит на чужую силу. Он насылает на Навина заклятие и подменяет своим слугой. Тиана в платье Шарлотты натыкается на говорящую лягушку. Навин просит помочь, думая, что перед ним настоящая принцесса. Встреча ломает весь распорядок Тианы. Оба оказываются далеко от города и идут через болота Луизианы. С ними светлячок Рэй, который поёт про свою Эванджелину, и аллигатор Луи, мечтающий играть джаз среди людей. Ищут слепую жрицу Маму Оди. Она живёт на дереве посреди воды и знает, как снять такие чары. Фасилье не отстаёт. Его тени и друзья с той стороны давят на путников, пока Тиана и Навин учатся слышать друг друга.