Барток Великолепный

В Москве белая летучая мышь Барток вместе с медведем Зози даёт уличные представления. Барток жонглирует, показывает трюки и рассказывает зрителям, будто он великий герой. На деле трусливый хвастун, который зарабатывает на этих байках. Юный царевич Иван смотрит номер, восхищается и дарит артисту фамильный перстень. Регентша Людмила не доверяет мышонку и считает подарок неуместным.

Ночью царевич пропадает из дворца. Стража находит только железный зуб. Москва решает, что мальчика утащила Баба Яга из Железного леса. Народ вспоминает хвастливые россказни Бартока и требует, чтобы именно он шёл за наследником. Людмила при всех просит его вызволить Ивана.

Барток боится, но соглашается. С Зози они идут в Железный лес к избушке Бабы Яги. У ворот их встречает огромный говорящий череп и загадывает загадку. Барток отвечает и попадает к ведьме. Баба Яга ставит условие: чтобы узнать, где царевич, мышь должна одна пройти три испытания в колдовском лесу и доказать, что достойна спасти мальчика.