Братец медвежонок

Аляска в эпоху мамонтов. Трое братьев из древнего племени: старший Ситка, средний Денахи и младший Кенай. В их народе при посвящении каждому даётся тотем животного. Тотем указывает качество, которое нужно понять не силой, а сердцем. Кенаю выпадает медведь. Для племени это знак любви. Для самого парня обида. Он считает медведей ворами и не желает носить такой знак. После стычки у ледника семья теряет старшего брата. Кенай винит медведицу и идёт по следу. Духи предков отвечают не так, как он ждал. Юноша приходит в себя уже в теле медведя. Люди его не слышат, звери говорят с ним как со своим. Денахи принимает нового зверя за убийцу и открывает охоту. Чтобы снова стать человеком, Кенаю нужно дойти до горы, где северное сияние касается земли. По пути к нему липнет маленький медвежонок Кода. Малыш болтает без умолку и зовёт на лососёвую реку, куда к осени сходятся медведи. Вместе они идут через лёд, лес и воду. Кенай впервые смотрит на охотника глазами добычи и начинает понимать, зачем ему дали именно этот тотем.